提亚哥一家住在巴西偏远山区，他孤癖、寡言、易感且喜欢想事情，当然也带着童真的乐观。小小心灵里藏着对人生的许多疑问不解，只能和哥哥菲利浦倾诉。但这世界没给他理解的机会，童年时光竟然困顿重重。贫苦的生活不是唯一的问题，暗潮汹涌的家庭关系、生离死别的现实，接连一一波及提亚哥钟爱的人事物，终究吞没了这孩子的世界…
08柏林电影节特别提及奖，鹿特丹国际电影节Dioraphte奖。影片改编自巴西文学大师罗萨的小说。